Wealth e Holding

Quando o patrimônio cresce, as necessidades financeiras evoluem para um nível mais estratégico e sofisticado.
Proteger, organizar e expandir um patrimônio relevante exige soluções que vão além dos investimentos tradicionais.

Nossa área de Wealth e Holding atua para:

• Organizar patrimônios familiares e empresariais de forma estratégica;

• Proteger ativos contra riscos jurídicos, tributários e sucessórios;

• Potencializar o crescimento sustentável e eficiente do patrimônio ao longo das gerações.

Seu patrimônio merece mais do que proteção. Merece estratégia.

Estruturando, protegendo e potencializando grandes patrimônios.

Com planejamento estratégico, seu patrimônio atravessa gerações com segurança, eficiência e potencial máximo de crescimento.

Wealth Management é a gestão estratégica de grandes patrimônios.

Envolve não apenas aplicações financeiras, mas também:

• Planejamento financeiro personalizado e global;

• Estruturação patrimonial eficiente;

• Proteção de ativos;

• Planejamento sucessório;

• Estratégias de internacionalização e diversificação de patrimônio.

O objetivo é garantir que o patrimônio cresça de forma sólida e seja preservado para beneficiar não apenas o titular, mas também as próximas gerações.

O que é Wealth?

O que é uma Holding?

Uma Holding é uma estrutura jurídica criada para organizar e proteger bens e ativos de forma estratégica.

• Na prática, a criação de uma holding permite:

  • Facilitar o processo de sucessão familiar, evitando inventários demorados e custos elevados;

  • Proteger o patrimônio pessoal e empresarial contra riscos externos e internos;

  • Reduzir custos tributários em diversas situações, dependendo da estrutura adotada;

  • Organizar a gestão de empresas familiares e investimentos de forma centralizada e profissional.

  A holding é uma ferramenta poderosa para quem busca planejar o futuro com segurança, controle e eficiência.

Como atuamos:

• Entendimento completo da estrutura patrimonial atual;

• Análise dos objetivos de proteção, sucessão e crescimento;

• Orientação estratégica sobre a melhor forma de estruturar a organização patrimonial;

• Acompanhamento de todo o processo de estruturação, em parceria com profissionais jurídicos e contábeis especializados, sempre de forma supervisionada e personalizada.

Benefícios de contar com a assessoria em Wealth e Holding:

• Organização patrimonial mais eficiente e segura;

• Redução de riscos jurídicos, tributários e sucessórios;

• Maior controle e previsibilidade sobre o futuro do patrimônio;

• Continuidade do legado familiar ou empresarial de forma estruturada;

• Apoio profissional contínuo em todas as etapas do planejamento patrimonial.